沛公(刘邦)的军队驻扎在霸上，没有能跟项羽相见。刘邦的左司马曹无伤就派人去告诉项羽说：“刘邦想占领关中称王，让子婴做(他的)国相，(相所有的)珍珠宝器都归为自己所有。”项羽(听了)非常生气地说：“明天用酒肉犒劳士兵，要(让他们)打败刘邦的军队。”在这时，项羽的军队有四十万人，驻扎在新丰县鸿门;刘邦的军队有十万人，驻扎在霸上。范增劝告项羽说：“刘邦在山东时，贪图财物，受好美女。现在进入关中，财物一点都不要，妇女一个也不亲近，这(表现)他的志向不小。我叫人去看过他那里的云气，都是龙虎形状，成为五彩的颜色，这是天子的云气啊。(你)赶快功打(他)，不要失掉时机!”
楚国的左君项伯这个人，是项羽的叔你，平时和留候张良友好。张良这时候跟随着刘邦。项伯就连夜骑马赶到刘邦军中，私下会见了张良，详细把事情告诉(张良)，想叫张良和他一起离开(刘邦)，说：“不跟(我走)将会一被杀。”张良说：“我替韩王护送沛公(入关)，沛公现在有急难，(我)逃跑离开是不讲道义的，(我)不能不告诉(他)。”
张良就进去，(把情况)详细告诉刘邦。刘邦大吃一惊，说：“怎样应付这件事呢?”张良说：“谁替大王献出这个计策的?”(刘邦)回答说：“浅陋无知的人劝我说：‘把守住函谷关，不要让诸侯进来，秦国所有的地盘都可以由你称王了。’所以(我)听信了他的话。”张良说：“估计大王的军队能够抵挡住项王的军队吗?”刘邦沉默(一会儿)说：“本来不如人家，将怎么办呢?”张良说：“请(让我)去告诉项伯，说沛公不敢背叛项王。”刘邦说：“你怎么和项伯有交情的?”张良说：“在秦朝的时候，项伯和我有交往，项伯杀了人，我救活了他;现在有了紧急的情况，所以幸亏他来告诉我。”刘邦说：“他你年龄，谁大谁小?”张良说：“他比我大。”刘邦说：“你替我(把他)请进来，我得用对待兄长的礼节待他。”张良出去，邀请项伯。
项伯立即进来见刘邦。刘邦就奉上一杯酒为项伯祝福，(并)约定为亲家，说：“我进入关中，极小的财物都不敢沾染，登记官吏，人民，封闭了(收藏财物的)府库，以等待将军(的到来)。所以派遣官兵去把守函谷关的原因，是为了防备其它盗贼的进出和意外变故。日日夜夜盼望着将军的到来，怎么敢反叛呢!希望你(对 项王)详细地说明，我是不敢忘恩负义的。”项伯答应了，跟刘邦说：“明天你不能不早些来亲自向项王谢罪。”刘邦说：“好。”
于是项伯又连夜离开，回到(项羽)军营里，详细地把刘邦的话报告项王。就趁机说：“刘邦不先攻破关中，您怎么敢进来呢?现在人家有大功(你)却要打人家，这是不仁义的。不如就趁机友好地款待他。”项王答应了。
刘邦第二天带领一百多人马来见项羽，到达鸿门，谢罪说：“我和将军合力攻打秦国，将军在黄河以北作战。我在黄河以南作战，然而自己没有料想到能够先入关攻破秦国，能够在这里再看到将军您。现在有小人的流言，使将军和我有了隔阂……”项羽说：“这是你左司马曹无伤说的。不然的话，我怎么会这样呢?”
项羽当天就留刘邦同他饮酒。项羽、项伯面向东坐;亚你面向南坐——亚父这个人，就是范增;刘邦面向北坐;张良面向西陪坐。范增多次使眼色给项羽，举起(他)所佩带的玉玦向项羽示意多次，项羽默默地没有反应。范增站起来，出去召来项庄，对项庄说：“君王的为人(心肠太软)，不忍下手。你进去上前祝酒，祝酒完了，请求舞剑助兴，顺便把刘邦击倒在座位上，杀掉他。不然的话，你们都将被他所俘虏!”项庄就进去祝酒。祝酒完了，说：“君王和沛公饮酒，军营里没有什么可以用来娱乐，请让我舞剑助兴吧。”项羽说：“好。”项庄就拔出剑舞起来。项伯也拔出剑舞起来，并常常用自己的身体，掩护刘邦，项庄(终于)得不到(机会)刺杀(刘邦)。
于是张良到军门外去见樊哙。樊哙说：“今天的事情怎样?”张良说：“非常危急!现在项庄拔剑起舞，他的用意常常在沛公身上。”樊哙说：“这太紧迫了!请让我进去，和他们拼命。”樊哙就带着剑拿着盾牌进入军门。拿戟交叉着守卫军门的士兵想要阻止不让他进去。樊哙侧举盾牌一撞，卫士跌倒在地上。樊哙就进去了，揭开帷幕面向西站立，瞪眼看着项羽，头发直坚起来，眼眶都要裂开了。项羽手握剑柄跪直身子说：“客人是干什么的?”张良说：“他是沛公的卫士樊哙。”项羽说：“壮士!——赏他一杯酒。”(左右的人)就给他一大杯酒。樊哙拜谢，立起，站着(一口气)把酒渴了。项羽说：“赏给他一只猪腿。”(左右的人)就给了他一只半生的猪腿。樊哙把盾牌反扣在地上，把猪腿放在盾牌上，拔出剑切着吃起来。项羽说：“壮士!能再喝吗?”樊哙说：“我死尚且不怕，一杯酒又哪里值得推辞!秦王有象虎狼一样凶狠的心肠，杀人惟恐不能杀尽，处罚人惟恐不能用尽酷刑，(因此)天下老百姓都背叛了他。怀王曾经和诸将领约定：先打败秦军进入咸阳，一丝一毫都不敢占有动用，封闭了官室，退军驻扎在霸上，以等待大王到来，特意派遣将士把守函谷关， 是为了防备其它盗贼的'出入和发生意外的事变。象这样劳苦功高，没有封侯的赏赐，反而听信小人谗言，要杀有功劳的人，这是灭亡的秦国的后续者啊!我自己认为大王不(应该)采取这样的做法”。
项羽无话可答，说：“坐吧。”樊哙使挨着张良坐下。
坐了一会儿，刘邦起身上厕所，顺便招呼樊哙(一道)出去。刘邦已经出去，项羽派都尉陈平去召呼刘邦(回来)。刘邦(对樊哙)说：“刚才出来没有告辞，这怎么办呢?”樊哙说：“做大事情不必顾虑细枝末节，讲大礼不必讲究小的礼让。现在人家正象切肉的刀和砧板，我们是鱼和肉，为什么(还要)告辞呢?”于是就走了。就叫张良留下(向项羽)辞谢。张良问道：“大王来时带些什么(礼物)?”(刘邦)说：“我拿一对白玉璧，准备献给项王，一对玉酒杯，要送给范增。正赶上他们发怒，不敢献上去，你替我献给吧。”张良说：“遵命。”在这个时候，项羽的军队驻扎在鸿门，刘邦的军队驻扎在霸上，相隔四十里。刘邦丢下随从的车输、人马，离开这儿，独自一人骑马，同持剑拿盾徒步跑着的樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人一起，顺着骊山脚下，取道芷阳，抄小路逃走。刘邦(行前)对张良说：“从这条路到我军营不过二十里罢了。请你估计我到了军营，你再进去(见项王)。”
刘邦已经走了，(估计)抄小道(已经)回到军中，张良进去辞谢，说：“沛公不能多喝酒，已经醉了，不能(前来)告辞。谨叫我奉上白玉璧一对，敬献给大王;玉杯一对，敬献给大将军。”项羽说：“沛公在哪里?”张良说：“听说大王有意责备他，他脱身独自离开(—鸿门)，已经回到了军中。”项羽就接受了白玉璧，放到座位上。范增接受玉杯，丢在地上，拔出剑砍碎了它，说：“唉!这小子不值得和他共谋大业!夺走项王天下的一定是沛公。我们这些人就要被他俘虏了!”
刘邦回到军营，立即杀掉曹无伤。